寒來(lái)暑往，秋收冬藏。落葉知秋，歲月迎豐。

立秋之際，通渠有道攜手濟(jì)馭科技、同鈴科技聯(lián)合發(fā)布第三份行研報(bào)告——《2024年自動(dòng)駕駛線控底盤(pán)行業(yè)研究報(bào)告》，繼續(xù)“ 零元”高質(zhì)量分享。

本報(bào)告，致力于以戰(zhàn)略高度洞察行業(yè)全貌、消除碎片化認(rèn)知障礙、明晰市場(chǎng)現(xiàn)狀及趨勢(shì)，推動(dòng)國(guó)內(nèi)OEM與線控底盤(pán)企業(yè)緊密協(xié)作，早日攻克“底盤(pán)系統(tǒng)”這一海外大廠最后掌控的領(lǐng)域，真正掌握汽車(chē)智能化轉(zhuǎn)型的主動(dòng)權(quán)。

以下為核心內(nèi)容解讀，完整版報(bào)告請(qǐng)文末下載。

1、什么是線控底盤(pán)？

目前，行業(yè)關(guān)于什么是線控底盤(pán)并無(wú)權(quán)威論述，但基本內(nèi)容比較清楚。

本報(bào)告參照最新國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和電動(dòng)汽車(chē)智能底盤(pán)技術(shù)路線圖，給出如下定義：線控底盤(pán)，即以電信號(hào)代替機(jī)械裝置實(shí)現(xiàn)對(duì)車(chē)輛精確控制的底盤(pán)系統(tǒng)，核心是人機(jī)解耦。

2、機(jī)械底盤(pán)、線控底盤(pán)、滑板底盤(pán)與AGV、IGV、AMR 

區(qū)別：機(jī)械底盤(pán)主要依靠機(jī)械、液壓/氣動(dòng)等硬件連接操控，線控底盤(pán)則通過(guò)電子化、電控化取代硬件連接操控車(chē)輛，滑板底盤(pán)則完全實(shí)現(xiàn)了上下車(chē)體解耦。

另外，機(jī)械底盤(pán)、線控底盤(pán)可應(yīng)用于承載式或非承載式車(chē)身，而滑板底盤(pán)只能應(yīng)用于非承載式車(chē)身。

聯(lián)系：線控底盤(pán)是機(jī)械底盤(pán)的線控化或點(diǎn)空話，滑板底盤(pán)是底盤(pán)線控化與車(chē)輛電動(dòng)化高度集成的最新形態(tài)，或是線控底盤(pán)的最終形態(tài)之一。

AGV、IGV、AMR 無(wú)本質(zhì)差別，但柔性化、智能化逐步提升，自動(dòng)駕駛汽車(chē)類(lèi)屬于一種室外AMR

AMR以SLAM為主融合其他導(dǎo)航技術(shù)，實(shí)現(xiàn)自主導(dǎo)航，適用于復(fù)雜、動(dòng)態(tài)場(chǎng)景，無(wú)人叉車(chē)、送貨機(jī)器人、酒店機(jī)器人 、農(nóng)業(yè)機(jī)器人、四足機(jī)器人等都屬 AMR。

在技術(shù)屬性上，基于線控底盤(pán)的自動(dòng)駕駛汽車(chē)與AMR自主移動(dòng)機(jī)器人殊途同歸，不同的是自動(dòng)駕駛汽車(chē)主要應(yīng)用于戶外的貨運(yùn)或客運(yùn)場(chǎng)景，而AMR自主移動(dòng)機(jī)器人主要應(yīng)用于室內(nèi)或區(qū)域內(nèi)的搬運(yùn)、服務(wù)、作業(yè)領(lǐng)域，受法規(guī)約束相對(duì)較弱，安全失效隱患相對(duì)較小。

3、線控底盤(pán)的系統(tǒng)構(gòu)成

線控底盤(pán)主要由驅(qū)動(dòng)、轉(zhuǎn)向、制動(dòng)、懸架、換擋五大系統(tǒng)組成，是實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛的“基石”。

部分線控底盤(pán)企業(yè)，將自動(dòng)駕駛域控制器稱(chēng)之為自動(dòng)駕駛汽車(chē)的“大腦”，將底盤(pán)域控制器稱(chēng)之為自動(dòng)駕駛汽車(chē)的“小腦”，五大線控系統(tǒng)則為自動(dòng)駕駛汽車(chē)的“手和腳”。

4、為什么需要線控底盤(pán)？

快速響應(yīng)、精確控制是自動(dòng)駕駛的前提條件，軟硬件解耦是智能化轉(zhuǎn)型的必然趨勢(shì)

5、線控底盤(pán)產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成

線控底盤(pán)產(chǎn)業(yè)鏈涵蓋：零件、部件、底盤(pán)集成、整車(chē)/機(jī)制造、應(yīng)用場(chǎng)景五大環(huán)節(jié)。

其中，上游底盤(pán)集成環(huán)節(jié)包括獨(dú)立線控底盤(pán)企業(yè)、低速無(wú)人裝備企業(yè)、造車(chē)新勢(shì)力、汽車(chē)廠商四類(lèi)主體；中游線控底盤(pán)客戶包括低速無(wú)人企業(yè)、卡車(chē)/工程車(chē)企業(yè)、客車(chē)企業(yè)和乘用車(chē)企業(yè)四類(lèi)主體；下游線控底盤(pán)應(yīng)用領(lǐng)域包括運(yùn)營(yíng)服務(wù)企業(yè)、自動(dòng)駕駛科技公司和科研院所。

6、線控底盤(pán)政策導(dǎo)向

從國(guó)務(wù)院到部委、從2020年到2024年，可以看到國(guó)家政策關(guān)鍵詞是：“突破線控執(zhí)行系統(tǒng)”、“提升產(chǎn)品可靠性水平”、“鼓勵(lì)線控底盤(pán)系統(tǒng)”投資等。

2020年10月，國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)的《新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035）》，基本明確得了線控底盤(pán)的發(fā)展路徑：即“以新能源汽車(chē)為智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)率先應(yīng)用的載體，突破線控執(zhí)行系統(tǒng)等核心技術(shù)和產(chǎn)品”。

7、線控底盤(pán)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)

國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)層面，已經(jīng)制修訂強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)《GB  17675-2021 汽車(chē)轉(zhuǎn)向系 基本要求》、推薦性標(biāo)準(zhǔn)《GB/T 43947-2024低速線控底盤(pán)通用技術(shù)要求》、強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)《GB 乘用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)技術(shù)要求及試驗(yàn)方法（征求意見(jiàn)稿）》，一定程度上適應(yīng)了線控底盤(pán)市場(chǎng)發(fā)展需要，但也只是剛剛開(kāi)始，尚未實(shí)現(xiàn)較為全面的覆蓋。

行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)方面，最新的標(biāo)準(zhǔn)修改單基本要求營(yíng)運(yùn)客車(chē)、貨車(chē)等具備相關(guān)ESC、EBS、AEBS等安全要求，實(shí)質(zhì)上一定程度上促進(jìn)了營(yíng)運(yùn)車(chē)輛的線控化。

團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)方面，中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)汽車(chē)工程學(xué)會(huì)等積極組織制定了部分線控底盤(pán)團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)，團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)整體走在政府層面標(biāo)準(zhǔn)的前面。

8、線控底盤(pán)的市場(chǎng)規(guī)模

通渠有道認(rèn)為，線控底盤(pán)市場(chǎng)主要包括汽車(chē)線控底盤(pán)與低速裝備線控底盤(pán)兩大類(lèi)。綜合兩大類(lèi)市場(chǎng)測(cè)算，預(yù)計(jì)2025年中國(guó)線控底盤(pán)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到282億元、2030年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1267億元，汽車(chē)線控底盤(pán)市場(chǎng)規(guī)模占比達(dá)89%左右。

本報(bào)告測(cè)算基本邏輯為：線控底盤(pán)市場(chǎng)規(guī)模=線控底盤(pán)銷(xiāo)量規(guī)模*線控底盤(pán)單車(chē)價(jià)值。

其中，線控底盤(pán)規(guī)?；诰€控底盤(pán)滲透率（即自動(dòng)駕駛汽車(chē)滲透率）而來(lái)，且原則上線控底盤(pán)滲透率低于新能源汽車(chē)滲透率。另外，考慮到隨著低速裝備的無(wú)人化規(guī)模商用，在提高運(yùn)輸效率的同時(shí)反而將減少裝備市場(chǎng)需求，因而2030年中國(guó)低速裝備銷(xiāo)量規(guī)模預(yù)估低于2025年。

9、線控底盤(pán)的競(jìng)爭(zhēng)格局

在線控底盤(pán)的五大系統(tǒng)中，線控轉(zhuǎn)向、制動(dòng)、懸架開(kāi)發(fā)難度高，外資占據(jù)主導(dǎo)地位。

從市場(chǎng)滲透率看，線控驅(qū)動(dòng)已經(jīng)接近標(biāo)配水平，線控轉(zhuǎn)向、線控懸架滲透率尚處起步階段，線控制動(dòng)、線控?fù)Q擋正處于大規(guī)模商業(yè)化前夜。

從技術(shù)開(kāi)發(fā)難度看，線控驅(qū)動(dòng)、線控?fù)Q擋技術(shù)相對(duì)成熟；線控制動(dòng)、線控轉(zhuǎn)向技術(shù)門(mén)檻最高，內(nèi)外資企業(yè)基本處于同一起跑線，國(guó)產(chǎn)化替代潛力巨大。

10、線控底盤(pán)主要應(yīng)用領(lǐng)域

主要五大應(yīng)用領(lǐng)域，其中低速無(wú)人車(chē)、低速無(wú)人專(zhuān)用車(chē)、科/教研平臺(tái)已實(shí)現(xiàn)小批量。

自動(dòng)駕駛商用車(chē)、自動(dòng)駕駛乘用車(chē)還處于限定區(qū)域道路測(cè)試與示范試點(diǎn)階段，體量規(guī)模雖然達(dá)到數(shù)千臺(tái)之多，但和每年3000萬(wàn)輛的汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)規(guī)模相比，還不值一提。

11、線控關(guān)鍵技術(shù)發(fā)展路線

線控轉(zhuǎn)向：以R-EPS為基礎(chǔ)實(shí)現(xiàn)機(jī)械解耦，是L4級(jí)及以上必備，尚處市場(chǎng)導(dǎo)入期

線控制動(dòng)：EPB是駐車(chē)制動(dòng)主流，EHB是中短期行車(chē)制動(dòng)主流、但外資占?jí)艛嗟匚?/p>

線控懸架：在空氣懸架基礎(chǔ)上的智能化升級(jí)，核心部件外資主導(dǎo)、但國(guó)產(chǎn)替代提速

12、線控底盤(pán)市場(chǎng)格局

五類(lèi)企業(yè)競(jìng)逐線控底盤(pán)市場(chǎng)，非機(jī)動(dòng)車(chē)與機(jī)動(dòng)車(chē)、低速與高速場(chǎng)景背景企業(yè)分野。

其中，獨(dú)立底盤(pán)企業(yè)以線控底盤(pán)為主業(yè)，主要做系統(tǒng)集成和組裝制造；低速無(wú)人裝備企業(yè)自研或采購(gòu)線控底盤(pán)，開(kāi)展無(wú)人裝備銷(xiāo)售、無(wú)人裝備運(yùn)力服務(wù)等；滑板底盤(pán)造車(chē)企業(yè)則基于自研滑板底盤(pán)平臺(tái)，對(duì)外銷(xiāo)售或自主造車(chē)，目前少部分企業(yè)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)規(guī)模量產(chǎn)；汽車(chē)廠商作為汽車(chē)底盤(pán)的系統(tǒng)集成者，一二線企業(yè)紛紛孵化培養(yǎng)出自主的線控底盤(pán)企業(yè)，部分汽車(chē)廠商對(duì)外提供線控底盤(pán)或代工制造服務(wù)。

13、線控底盤(pán)商業(yè)模式

總的來(lái)講，商業(yè)模式以“銷(xiāo)售底盤(pán)+代工制造+銷(xiāo)售無(wú)人車(chē)”為主，不同背景企業(yè)變現(xiàn)路徑迥異。

其中，獨(dú)立線控底盤(pán)企業(yè)以“銷(xiāo)售底盤(pán)+代工制造”為主，主要客戶是低速無(wú)人裝備企業(yè)、汽車(chē)廠商、科研院所。

低速無(wú)人裝備企業(yè)基于自研或外采線控底盤(pán)，一方面提供“底盤(pán)+上裝”研產(chǎn)銷(xiāo)一體的無(wú)人車(chē)，一方面提供基于線控底盤(pán)無(wú)人車(chē)的運(yùn)力服務(wù)。

汽車(chē)廠商作為車(chē)規(guī)級(jí)線控底盤(pán)的掌握者，主要面向自動(dòng)駕駛科技公司“銷(xiāo)售底盤(pán)+代工制造”，如陜汽、解放、柳汽、江淮汽車(chē)、廈門(mén)金龍等出售或代工制造自動(dòng)駕駛貨車(chē)和客車(chē)。

14、線控底盤(pán)市場(chǎng)節(jié)奏

根據(jù)《電動(dòng)汽車(chē)智能底盤(pán)技術(shù)路線圖》，預(yù)計(jì)2025年滿足L3及以下的線控底盤(pán)將批量應(yīng)用，2030年滿足L4級(jí)的線控底盤(pán)規(guī)模應(yīng)用。

15、線控底盤(pán)產(chǎn)品分類(lèi)

本報(bào)告認(rèn)為，線控底盤(pán)產(chǎn)品主要包括四類(lèi)：低速非機(jī)動(dòng)車(chē)類(lèi)、低速專(zhuān)用車(chē)類(lèi)、商用車(chē)類(lèi)、乘用車(chē)類(lèi)。

其中，低速非機(jī)動(dòng)車(chē)類(lèi)主要指低速無(wú)人車(chē)領(lǐng)域，如無(wú)人配送、小型環(huán)衛(wèi)、安防巡邏、移動(dòng)充電等。低速無(wú)人專(zhuān)用車(chē)類(lèi)主要指港口、礦山、大型環(huán)衛(wèi)等。

16、低速非機(jī)動(dòng)車(chē)線控底盤(pán)代表企業(yè)

濟(jì)馭科技：提供四大系列通用線控底盤(pán)，其中 魔毯M底盤(pán)將供應(yīng)充電機(jī)器人數(shù)千臺(tái)

尚元智行：采用四層技術(shù)架構(gòu)形成 4 款滑板底盤(pán)，其中W7中型底盤(pán)已供應(yīng)千余臺(tái)

17、商用車(chē)線控底盤(pán)代表企業(yè)

同鈴科技：形成小車(chē)、輕卡、載人三大平臺(tái)5款產(chǎn)品，卡車(chē)OEM背景獨(dú)立底盤(pán)企業(yè)

REE：基于P7全模塊化電動(dòng)底盤(pán)平臺(tái)，聯(lián)合車(chē)隊(duì)與OEM定制開(kāi)發(fā)交付P7-C和P7-S

吉利遠(yuǎn)程：以GXA超感架構(gòu)為基礎(chǔ)，衍生出“卡車(chē)數(shù)智架構(gòu)與VAN線控智能架構(gòu)”

速豹?jiǎng)恿Γ?/strong>基于自研線控滑板底盤(pán)平臺(tái)，于2024年4月推出首款電動(dòng)重卡“黑金剛”

18、低速專(zhuān)用車(chē)線控底盤(pán)代表企業(yè)

易控智駕：自研“御石”線控平臺(tái)解決無(wú)人技術(shù)與礦卡適配問(wèn)題，已投放運(yùn)營(yíng)660臺(tái)

19、線控底盤(pán)行業(yè)趨勢(shì)

趨勢(shì)一：線控底盤(pán)走向普及

普及路徑：從特定場(chǎng)景到開(kāi)放場(chǎng)景、從高端市場(chǎng)到大眾市場(chǎng)、從電動(dòng)車(chē)向燃油車(chē)。

趨勢(shì)二：域集中與跨域融合

驅(qū)動(dòng)、制動(dòng)、轉(zhuǎn)向、懸架等底盤(pán)四大子系統(tǒng)由“各自為戰(zhàn)”走向“集成與協(xié)同”。底盤(pán)域與智駕域融合將為實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛執(zhí)行端支撐，未來(lái)將實(shí)現(xiàn)多域融合。

趨勢(shì)三：國(guó)產(chǎn)替代崛起

跨國(guó)供應(yīng)商無(wú)法滿足國(guó)內(nèi)OEM對(duì)底盤(pán)線控系統(tǒng)聯(lián)合開(kāi)發(fā)和快速響應(yīng)的要求。國(guó)產(chǎn)供應(yīng)商的成本優(yōu)勢(shì)、快速響應(yīng)、聯(lián)合定制開(kāi)發(fā)正加速?lài)?guó)產(chǎn)替代市場(chǎng)成長(zhǎng)。

趨勢(shì)四：OEM仍是主角

底盤(pán)是OEM整車(chē)集成的基礎(chǔ)，并涉及駕駛安全和駕乘體驗(yàn)，而域集中與跨域控融合更將大幅提升對(duì)OEM的戰(zhàn)略價(jià)值。主流OEM布局線控底盤(pán)，成效初步顯現(xiàn)

20、線控底盤(pán)市場(chǎng)機(jī)遇

機(jī)遇一：線控制動(dòng)、轉(zhuǎn)向、懸架?chē)?guó)產(chǎn)替代潛力巨大

線控底盤(pán)是高階智能駕駛的必備條件，線控制動(dòng)、轉(zhuǎn)向、懸架是尚未大規(guī)模普及的新興技術(shù)領(lǐng)域。借助中國(guó)電動(dòng)化智能化市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，本土企業(yè)完全有機(jī)會(huì)攻克“汽車(chē)底盤(pán)”這一最后外資掌控陣地。

機(jī)遇二：低速無(wú)人裝備線控底盤(pán)已率先規(guī)模商用

目前，港口、礦山、末端配送、微循環(huán)接駁、市政環(huán)衛(wèi)等領(lǐng)域低速無(wú)人裝備已小批量示范應(yīng)用。低速無(wú)人車(chē)、專(zhuān)用車(chē)線控底盤(pán)必將隨著低速無(wú)人裝備的規(guī)模示范，迎來(lái)新一輪規(guī)?；慨a(chǎn)交付。

機(jī)遇三：滑板底盤(pán)造車(chē)或?qū)⒅厮墁F(xiàn)有整車(chē)開(kāi)發(fā)模式

滑板底盤(pán)是汽車(chē)電動(dòng)化&智能化催生的一體化底盤(pán)架構(gòu)，是線控底盤(pán)與三電和車(chē)身的高度集成。滑板底盤(pán)契合輕卡、皮卡、輕客等非承載式車(chē)型“底盤(pán)+上裝”開(kāi)發(fā)模式，一旦成熟前景可觀。

機(jī)遇四：底盤(pán)分層控制架構(gòu)將加速軟硬件解耦

目前線控底盤(pán)以軟硬一體的區(qū)域集成為主，下一步將是純線控、軟硬分離的跨域分層融合為主。通過(guò)底盤(pán)硬件、底盤(pán)域控、智駕域控、場(chǎng)景硬件分層解耦，將有效滿足OEM“軟硬件解耦”需求。

21、線控底盤(pán)面臨挑戰(zhàn)

挑戰(zhàn)一：線控制動(dòng)尚處初級(jí)階段

電子液壓制動(dòng)（EHB）屬線控初始形態(tài) 且 域融合較難。電子機(jī)械制動(dòng)（EMB）完全取消液壓制動(dòng)裝置，需解決失效冗余、高溫衰減和高成本問(wèn)題，預(yù)計(jì)2026年量產(chǎn)。

挑戰(zhàn)二：線控轉(zhuǎn)向技術(shù)不成熟

線控轉(zhuǎn)向停留于EPS，未完全去除機(jī)械連接，無(wú)法真正實(shí)現(xiàn)人車(chē)解耦，滲透率低。線控轉(zhuǎn)向（SBW）完全去除機(jī)械連接，轉(zhuǎn)向信號(hào)來(lái)源于算法，但技術(shù)尚未成熟。

挑戰(zhàn)三：安全風(fēng)險(xiǎn)及法規(guī)強(qiáng)約束

摒棄機(jī)械直連后，一旦線控系統(tǒng)失效車(chē)輛將陷入加速、制動(dòng)、轉(zhuǎn)向的失控的境地。法規(guī)對(duì)制動(dòng)、轉(zhuǎn)向等安全件有最高等級(jí)安全要求，但目前線控底盤(pán)國(guó)標(biāo)尚在研制中。

挑戰(zhàn)四：OEM供應(yīng)準(zhǔn)入門(mén)檻高

線控底盤(pán)涉及駕駛安全，技術(shù)壁壘高、驗(yàn)證周期長(zhǎng)、開(kāi)發(fā)介入早、規(guī)模效應(yīng)顯著，國(guó)際Tier1仍具壓倒性優(yōu)勢(shì)。本土企業(yè)需具備聯(lián)合開(kāi)發(fā)、快速響應(yīng)、價(jià)格等綜合實(shí)力。

22、線控底盤(pán)市場(chǎng)展望

汽車(chē)廠商：目前主流OEM正培育自主線控底盤(pán)公司，或投資入股線控底盤(pán)公司，未來(lái)OEM將主導(dǎo)車(chē)規(guī)級(jí)線控底盤(pán)市場(chǎng)，自主掌控線控底盤(pán)核心控制算法、功能調(diào)校以及二級(jí)供應(yīng)商選型和質(zhì)量把控等核心能力。

滑板底盤(pán)造車(chē)：隨著線控制動(dòng)、轉(zhuǎn)向技術(shù)成熟，滑板底盤(pán)真正實(shí)現(xiàn)上下車(chē)體解耦，輕卡、皮卡、輕客等非承載式車(chē)型開(kāi)發(fā)模式將重塑，潛力不小。

低速無(wú)人裝備企業(yè)：低速線控底盤(pán)將成長(zhǎng)為獨(dú)立市場(chǎng)，無(wú)人裝備企業(yè)大概率自主掌控“底盤(pán)+上裝”。

獨(dú)立底盤(pán)企業(yè)：集中在低速無(wú)人裝備與科研教研領(lǐng)域?；宓妆P(pán)企業(yè)或成為弱勢(shì)OEM的Tier 0.5。

23、線控底盤(pán)六點(diǎn)思考

第一，機(jī)箱橋在電動(dòng)化浪潮中地位下降，但底盤(pán)系統(tǒng)仍被海外大廠牢牢掌握

第二，沒(méi)有線控底盤(pán)的自主可控，中國(guó)汽車(chē)智能化就難以掌握真正的話語(yǔ)權(quán)

第三，國(guó)內(nèi)外線控制動(dòng)、轉(zhuǎn)向技術(shù)基本同步且價(jià)值量高，國(guó)產(chǎn)替代潛力巨大

第四，L3級(jí)以上所需線控制動(dòng)、轉(zhuǎn)向尚處初級(jí)階段，自動(dòng)駕駛不會(huì)馬上實(shí)現(xiàn)

第五，OEM需具備線控底盤(pán)核心控制算法、功能調(diào)校和二級(jí)供方選型能力

第六，滑板底盤(pán)造車(chē)與底盤(pán)分層架構(gòu)將加速軟硬件解耦，重塑整車(chē)開(kāi)發(fā)模式